Добавление подписи и печати в 1С: УТ 11

Дано: Компания по оказанию услуг работает в программе 1С. Клиентами являются как юридические лица, так и физические. Компания каждую сделку оформляет договором, в котором прописана спецификация услуг и ответственность сторон.

Как работало: Данные юридических лиц заносят в программу автозаполнением по ИНН при помощи сервиса «1С:Контрагент». Новые компании проверяют на надежность в сервисе «1СПАРК Риски». Благодаря этому, оформление договора с юридическими лицами происходит с минимальными рисками — финансовыми и оформительскими.

Данные по физическим лицам в программу 1С менеджеры вводят вручную.

Проблема: Большое количество ошибок при оформлении договоров с физическими лицами. Опечатки, ошибки в написании ФИО и других данных из паспорта приводят к необходимости исправлять и перепечатывать документы. Кроме того, есть риск невозврата денежных средств в случае оказания услуг по договору, оформленному на фиктивный паспорт.

Что хочет клиент: Уменьшить расходы на оформление договоров с физическими лицами.

Что сделано: Выполнена интеграция программы 1С с сервисом распознавания и подтверждения документов от платформы IIDX.

Что получил клиент: Заполнение карточки клиента в программе 1С для физических лиц выполняется на основе распознавания скана или фотографии паспорта. Как следствие – уменьшилось количество ошибок, связанных с ручным вводом данных. Дополнительно, благодаря возможностям сервиса, стало возможным на этапе заполнения данных о физическом лице быстро проверить паспорт на действительность. Это снизило юридические и финансовые риски компании.

Дано: Торговая компания работает в 1С:УТ 11. У отдела продаж есть задача по регулярному обзвону всей клиентской базы. Цель звонков - выявить потребности в ассортименте компании и договориться о сделке.

Как работало: Менеджеры отдела продаж вводят в 1С информацию только об успешных звонках, завершившихся сделками. При этом, анализ базы показывает, что эти сделки заключаются с одними и теми-же постоянными клиентами. Сколько, когда и какие организации обзванивают менеджеры – нигде не фиксируется, но они рапортуют об усердной работе.

Проблема: Руководство подозревает, что менеджеры не системно выполняют эту задачу и звонят только ограниченному числу клиентов. Это может значить, что компания не дополучает прибыль.

Что хочет клиент: Получить средство по контролю за выполнением задачи обзвона менеджеров.

Что сделано:
1) Анализ инфраструктуры выявил, что в компании используется телефония Asterisk.
2) Выполнена интеграция 1С и телефонии – теперь все звонки совершаются через программу "1С:УТ 11" и фиксируются в ней.
3) Разработан отчет "Анализ звонков", который позволяет видеть информацию о совершенных и принятых звонках в разрезе менеджеров прямо в программе 1С.
4) Разработан механизм "Автообзвон клиентов". При помощи него программа 1С по расписанию автоматически инициирует звонок между менеджером и клиентом. Клиент подбирается алгоритмом с учетом даты последнего контакта. После начала звонка автоматически открывается форма для регистрации результатов разговора.

Что получил клиент: Задача автообзвона стала прозрачной для руководства компании. Менеджеры получили возможность проще совершать вызовы и фиксировать результаты в 1С. Обзвон клиентов стал регулярным за счет автоматического старта по расписанию. Продажи компании увеличились.

Дано: Небольшая компания по продаже дорогостоящего оборудования и запасных частей к нему работает в программе «1С:Комплексная автоматизация». Сотрудники, занимающиеся продажами, самостоятельно делают заказы поставщикам, контролируют поступления по заказам и оформляют заявки на комплектацию.

Как работало: Пользователям, которые в одном лице являются продавцами, закупщиками и источниками заявок для складских работников, приходилось работать одновременно в нескольких окнах программы 1С.

Проблема: Много времени сотрудников уходит на переключение между окнами, заказами и заявками. При звонке клиента для уточнения состояния его заказа, пользователю требовалось более 10 минут для сбора подробной информации. Кроме этого, с ростом количества клиентов, увеличилось количество ошибок, исправление которых задерживало исполнение заказов.

Что хочет клиент: Снизить время на получение актуальной информации по заказам, уменьшить количество ошибок при отражении операций по заказам в базе 1С.

Что сделано: Создана форма «Рабочий стол менеджера», которая объединила в себе все требуемые для работы менеджера возможности программы. Теперь пользователь все действия по заказам выполняет и отслеживает в режиме одного окна.

Что получил Клиент: Теперь на получение подробной информации по заказу клиента у пользователя уходит менее 1 минуты. Также уменьшилось количество ошибок при оформлении заказов, так как теперь часть действий, которые сотрудники делали вручную, выполняется автоматически.

Дано: Компания оказывает бухгалтерские услуги. Для ведения бухгалтерского учета своих клиентов используют программу «1С:Бухгалтерия 8». К ним пришел новый клиент – сеть продуктовых розничных точек. Для автоматизации торговли на местах используется программа S-Market.

Как работало: Клиент предоставлял реестр документов из своей программы и бухгалтер вводил вручную в «1С:Бухгалтерия 8» все ежедневные операции .

Проблема: Много рутинного ручного труда по заведению справочников и документов.

Что хочет клиент: Уменьшить трудозатраты на ввод документов в программу 1С и снизить количество ошибок, связанных с ручным вводом.

Что сделано: Мы создали обработку, которая читает данные из реестров документов, выгруженных программой S-Market, и создает документы и необходимые справочники в программе «1С:Бухгалтерия 8».

Что получил Клиент: Бухгалтер избавился от необходимости вводить операции вручную. Теперь достаточно сверить реестр из программы S-Market со списком документов в «1С:Бухгалтерия 8». Месячные трудозатраты на заполнение базы снизились с двух дней до получаса.